Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с инвесторами: Больше, чем просто CRM

Программное обеспечение для управления отношениями с инвесторами - это CRM с отраслевыми функциями, разработанная специально для стартапов и компаний, которые полагаются на капитал инвесторов, компаний по связям с инвесторами или институциональных инвесторов. Как следует из названия, такое программное обеспечение помогает управлять взаимодействием с инвесторами, облегчать и отслеживать взаимодействие с ними, а также выявлять новые возможности привлечения средств.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с инвесторами

Основные преимущества программного обеспечения для управления взаимоотношениями с инвесторами

• Централизация данных об инвесторах. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с инвесторами позволяет отслеживать и систематизировать в одном месте данные о потенциальных инвесторах, такие как контактная информация, банковские реквизиты, инвестированный капитал, потоки сделок, документы, связанные с инвестициями, и т.д. Централизация данных позволяет сотрудникам IR-подразделений иметь мгновенный доступ ко всем данным об инвесторах через один удобный источник, что повышает скорость и качество общения с инвесторами.
• Управление коммуникациями. Программное обеспечение для работы с инвесторами позволяет планировать, управлять и вести учет каждого взаимодействия с инвесторами, включая электронные письма, звонки, рассылки, онлайн и офлайн-встречи, обеспечивая эффективный способ персонализации взаимодействия с инвесторами.
• Оптимизация рабочих процессов. CRM для инвесторов помогает оптимизировать рутинные административные процессы с помощью автоматических напоминаний, шаблонов рассылок, звонков, создания и отправки документов с электронными подписями и т.д., что позволяет экономить время и сокращать ручную работу IR-команд.
• Таргетирование инвесторов. Лучшие решения для управления взаимоотношениями с инвесторами предлагают инструменты таргетинга, которые помогают обрабатывать профили компаний и доступные данные публичного раскрытия информации и определять наиболее перспективные инвестиционные возможности, на которых следует сосредоточиться.
• Отчетность. Программное обеспечение для работы с инвесторами позволяет преобразовывать данные об инвесторах в структурированные отчеты о взаимодействии с инвесторами, тенденциях инвестирования, эффективности работы IR-команды и т.д. Эти данные помогают облегчить работу с инвесторами и обеспечить достижение поставленных целей по привлечению средств.

3 лучших решения для управления взаимоотношениями с инвесторами

Microsoft Dynamics 365 CRM

Лучше всего подходит для: инвестиционных менеджеров, которым необходим набор высоконастраиваемых программных продуктов, которые можно адаптировать к их бизнес-стратегии.

• Управление информацией об инвесторах для хранения данных об инвесторах, отслеживания взаимодействия с ними, задач и встреч, а также централизации этих данных для удобного доступа.
• Управление мероприятиями - планирование, управление и контроль за проведением мероприятий и инициатив по сбору средств для привлечения новых инвесторов и улучшения взаимодействия с существующими инвесторами.
• Управление потоками сделок для сбора ключевой информации о текущих переговорах, продвижении сделок, инвестиционном трубопроводе и движении денежных средств.
• Отчетность с использованием инструментальных панелей и визуализации данных в реальном времени для получения лучшего представления об инвестиционном конвейере, выполнении фондов и т.д.
• Автоматизация для оптимизации рутинных рабочих процессов с помощью напоминаний, основанных на правилах, настраиваемых шаблонов документов, автоматических электронных писем и процессов регистрации инвесторов.
• Интеграция с другими решениями Microsoft, включая Outlook, Teams, SharePoint, Power BI, а также с несколькими модулями Dynamics 365 (Sales, Business Central, Finance, HR, Marketing и др.) для устранения ведомственных разрозненных данных и обеспечения бесперебойной работы всей компании.

Ирвин

Лучшее решение для: малых и средних компаний, занимающихся связями с инвесторами и нуждающихся в автоматизации рабочих процессов и мощной аналитической функциональности.

• Мониторинг акционеров с доступом к глобальной базе данных владельцев ценных бумаг и еженедельными обновлениями от инвестиционного аналитика для получения 360-градусного представления об акционерной базе.
• Нацеливание на инвестора с помощью собственного алгоритма Fit Score и доступа к глобальной базе данных институциональных инвесторов для быстрого поиска нужных объектов.
• CRM для инвесторов с функциями управления событиями, маркетинга по электронной почте, автоматизации рабочих процессов и библиотекой готовых отчетов, позволяющей отслеживать все взаимодействия с инвесторами и получать представление о наиболее эффективных стратегиях работы с инвесторами.
• Irwin IQ Website Intelligence выявляет потенциальных инвесторов и деловых партнеров, посещающих ваш сайт, и превращает данные о посещениях в ценные сведения о зонах риска и возможностях вашей компании.
• Доступ к исследованиям и оценкам ведущих аналитиков для лучшего понимания состояния ваших акций и отслеживания отраслевых тенденций.

Dynamo

Лучшее решение для: институциональных инвесторов и управляющих альтернативными активами, которым необходимо мощное решение для навигации по сети инвесторов.

• Ввод инвесторов в систему с помощью защищенных веб-форм и интеграции с DocuSign позволяет легко собирать данные и документы инвесторов и без проблем вводить в систему новых клиентов.
• Профили инвесторов для эффективной организации данных об их личности, местонахождении, предпочтениях и деталях взаимодействия, а также для обеспечения прозрачности работы с инвесторами.
• Портал инвестора для обмена с инвесторами данными о результатах деятельности, новостями и маркетинговыми материалами, получения запросов инвесторов и предоставления авторизованного доступа к историческим данным и документам.
• Кампании рассылки для улучшения взаимодействия с клиентами и потенциальными покупателями путем рассылки персонализированных массовых писем с учетом уровня их вовлеченности.
• Автоматизированная отчетность, позволяющая формировать комплексные отчеты о работе IR-команды, вовлеченности клиентов и т.д. и соответствующим образом корректировать коммуникационную стратегию.
• Интеграция с пакетом Microsoft Office для импорта/экспорта документов и электронных писем в Dynamo и из него, а также для обеспечения согласованности данных.